光芯片作為光模塊的核心元件，在通信、工業(yè)、消費(fèi)電子、汽車、機(jī)器人、航空航天、數(shù)據(jù)中心等多個(gè)領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展和全球數(shù)據(jù)量需求的持續(xù)增長(zhǎng)，光芯片市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，發(fā)展前景廣闊。光芯片是以光為媒介，用電磁波來(lái)傳遞信息的芯片。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，推動(dòng)光芯片發(fā)展的最大意義在于，其為半導(dǎo)體產(chǎn)品在后摩爾時(shí)代的性能提升打開了新的路徑米樂。

　　今年以來(lái)“光芯片”相關(guān)概念的熱度持續(xù)升溫。廣東省發(fā)布推動(dòng)光芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的行動(dòng)方案；蘇州在高新區(qū)設(shè)立太湖光子中心，上海市將光量子芯片列入其五大未來(lái)產(chǎn)業(yè)中的“未來(lái)智能”。全球科技企業(yè)也頻頻對(duì)“光芯片”發(fā)出相關(guān)動(dòng)作和聲音……光芯片這把“火”越燒越旺，英偉達(dá)、英特爾等巨頭企業(yè)紛紛在光子技術(shù)上加碼，近期美國(guó)網(wǎng)通及光通信芯片大廠Marvell近期向客戶發(fā)出漲價(jià)通知函，宣布全產(chǎn)品線將于2025年1月1日起漲價(jià)，Marvell開啟業(yè)界漲價(jià)第一槍，也反映市場(chǎng)需求“有多狂熱”，呼應(yīng)英偉達(dá)CEO 黃仁勛先前釋出“市場(chǎng)需求非常瘋狂”的說(shuō)法，同步為光通訊產(chǎn)業(yè)鏈潛在商機(jī)引發(fā)更大想像空間。

　　這種“熱”體現(xiàn)在資本市場(chǎng)上，是相關(guān)上市公司“翻倍式”增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)。

　　“AI時(shí)代，隨著算力和存儲(chǔ)能力的幾何級(jí)提升，數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨笠搽S之快速增加，這就推動(dòng)了光芯片的市場(chǎng)增長(zhǎng)。”對(duì)于光芯片賽道的驅(qū)動(dòng)因素，北京新鼎榮盛資本管理有限公司董事長(zhǎng)張馳告訴記者。

　　光芯片是光通信器件的核心組成部分，其性能和成本直接影響著光通信網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)換代。隨著AI、5G、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域?qū)Ω咚俾省⒌凸?、低成本的光模塊需求的不斷增長(zhǎng)，光芯片行業(yè)面臨著巨大的市場(chǎng)機(jī)遇和技術(shù)挑戰(zhàn)。

　　全球光芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出美中日三國(guó)占據(jù)主導(dǎo)地位的局面。美國(guó)是全球最大的光芯片生產(chǎn)國(guó)，擁有多家技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模龐大、綜合實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)，如II-VI、Lumentum、NeoPhotonics等；日本是全球第二大光芯片生產(chǎn)國(guó)，擁有多家專注于高端光芯片研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)，如富士通、三菱電機(jī)、日立等；中國(guó)是全球第三大光芯片生產(chǎn)國(guó)，擁有多家在低端和中端光芯片領(lǐng)域具有一定競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，如華工科技、源杰科技、光庫(kù)科技等。米樂M6

　　2022-2027年，中國(guó)光芯片廠商銷售規(guī)模將保持較快的增長(zhǎng)，而隨著AI、5G、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域?qū)Ω咚俾?、低功耗、低成本的光模塊需求的不斷增長(zhǎng)，將有力推動(dòng)光芯片的技術(shù)升級(jí)和更新?lián)Q代，光芯片分為低端，中端，高端，其中特別是高端高速率（25G及以上）的光芯片市場(chǎng)將迎來(lái)國(guó)產(chǎn)替代自主可控的爆發(fā)機(jī)遇。

　　目前國(guó)內(nèi)（25G及以上）光芯片市場(chǎng)份額排名前五的企業(yè)分別是華工科技（30%）、源杰科技（20%）、光庫(kù)科技（15%）、長(zhǎng)光華芯（10%）和仕佳光子（5%）。其中，華工科技、源杰科技和光庫(kù)科技主要提供25G DFB激光器芯片，長(zhǎng)光華芯主要提供25G EML激光器芯片，仕佳光子主要提供硅光芯片。這五家企業(yè)占據(jù)了中國(guó)高速率光芯片市場(chǎng)份額的80%，顯示出較高的集中度。

　　特別是號(hào)稱“國(guó)內(nèi)激光第一股”的華工科技更建有完整的芯片研發(fā)、生產(chǎn)、測(cè)試及器件封裝生產(chǎn)線，其主要產(chǎn)品是10Gb/s、25Gb/s速率的光芯片，新的下一代50G產(chǎn)品已經(jīng)在路上，目前已拿下50%的5G國(guó)產(chǎn)基站份額，已實(shí)現(xiàn)光芯片核心材料和晶圓的自主研發(fā)。

　　國(guó)家政策的支持和引導(dǎo)，將加快中國(guó)光芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，提高國(guó)內(nèi)光芯片廠商的市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)力。

　　國(guó)內(nèi)下游模塊廠商海外業(yè)務(wù)的不斷拓展，將帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)光芯片出海，有望應(yīng)用到海外大廠的AI服務(wù)器及數(shù)據(jù)中心當(dāng)中。